Ruoli e accessi
Utenti, organizzazioni e permessi progettati intorno alle responsabilità e alla separazione dei dati.
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05 / Portali clienti e partner
Ogni interlocutore trova il proprio prossimo passo.
Aree riservate per condividere richieste, documenti e avanzamenti con clienti, fornitori e collaboratori.
Quando serve
Il punto di partenza è il lavoro quotidiano.
Aziende B2B che coordinano clienti, fornitori o contractor attraverso molti scambi di email e documenti.
Una richiesta coinvolge più organizzazioni, ma aggiornamenti e allegati restano dispersi nelle conversazioni. Un portale rende disponibili le informazioni pertinenti a ogni interlocutore e chiarisce chi deve intervenire.
Il servizio01 02 03 04
Cosa progettiamo insieme.
Richieste e avanzamenti
Apertura delle pratiche, aggiornamenti di stato e informazioni necessarie per procedere.
Documenti condivisi
Raccolta e consultazione degli allegati con regole di visibilità e validazione concordate.
Collegamento al back office
Flussi verso il sistema interno e notifiche pertinenti per clienti, partner e operatori.
Il perimetro finale, le inclusioni e le responsabilità vengono definiti nella proposta.
Esempio di utilizzo
Un passaggio concreto.
Un cliente apre una richiesta e allega i documenti. Il partner incaricato riceve ciò che gli serve, aggiorna lo stato e l’ufficio verifica la chiusura senza ricostruire l’intera conversazione.
Scenario illustrativo, non un risultato attribuito a un cliente.
Cosa possiamo misurare
- Richieste di aggiornamento via email
- Tempo per completare una pratica
- Documenti mancanti al passaggio di responsabilità
Definiamo baseline, periodo e metodo prima di valutare il risultato.
Come iniziamo
Un primo perimetro chiaro.
Identifichiamo chi accede, quali dati deve vedere e quale attività deve completare. Il primo portale copre un percorso definito prima di aggiungere nuove aree.
Raccontaci la tua esigenzaPrima di partire
Domande frequenti.
Ogni cliente vede soltanto i propri dati?
La separazione tra organizzazioni e i permessi sono requisiti da progettare e verificare con test dedicati. Concordiamo ruoli, accessi e responsabilità prima dello sviluppo.
Il portale può usare i dati del nostro CRM?
Valutiamo le possibilità di integrazione del CRM e quali informazioni esporre. Il portale non deve necessariamente duplicare il sistema interno.
Possiamo coinvolgere anche i fornitori?
Sì, se il processo lo richiede. Definiamo permessi e azioni per ciascun ruolo, distinguendo clienti, partner e personale interno.
Il prossimo passo
Raccontaci il tuo progetto.
Di cosa hai bisogno e quali strumenti utilizzi oggi? Partiamo dalle tue esigenze per definire insieme il prossimo passo.